Esta guía pretende facilitar la puesta en marcha del sistema de facturación, sugiriendo unos simples pero efectivos pasos, es importante luego revisar el capítulo de “Habilitar facturación electrónica SUNAT” para que puedas emitir tus facturas y/o boletas.

Antes de empezar, mira este video introductorio que te ayudará a comprender como funciona nuestro sistema de facturación electrónica y gestión de negocios.

En este capítulo aprendemos configurar y a personalizar por primera vez el sistema.

Para comenzar a crear sus primeros productos puede dirigirse al módulo de “Productos y servicios > Productos > Nuevo”. A continuación le explicamos cómo crear sus productos correctamente y todo lo que necesita saber:

En esta sección podremos editar información del negocio como el nombre de la tienda, dirección, logo del negocio, entre otros datos.

1. Para poder colocar la información sobre su empresa debemos ingresar al módulo: Usuarios y Locales > Establecimientos.

2. Editar el establecimiento que desea actualizar la información (por defecto solo aparece uno).

3. Colocar la información según desee mostrar en los comprobantes de pago, notas de venta, cotizaciones, etc.

• La imagen del logo de su empresa para subirla al sistema (se recomienda resoluciones 700×300 en fondo transparente).
• También puede subir un favicon, que será el ícono de pestaña en su navegador (se recomienda resoluciones 50×50 en fondo transparente).

Puede seguir el proceso completo guiándose del siguiente videotutorial:

Si desea tener un registro más detallado de sus ventas y egresos, recomendamos aperturar su caja chica, para ello, debemos realizarlo desde el módulo POS > Caja chica POS

Puede visualizar el siguiente video para poder entender el proceso completo de Caja chica.

Por default el sistema permite extraer la información de su cliente una vez ingresado el número de RUC o DNI.

Para registrar nuestro primer cliente, debemos ingresar al módulo Clientes > Clientes.

Por default el sistema permite extraer la información de su cliente una vez ingresado el número de RUC o DNI.

Para registrar nuestro primer cliente, debemos ingresar al módulo Clientes > Clientes

Para realizar las consulta automática del RUC, es necesario presiona el botón SUNAT, este ultimo parámetro cambia si se selecciona DNI, PASAPORTE, etc.

¿Qué pasa si al momento de generar una boleta de venta, el cliente no desea facilitarme sus datos personales?

De ser el caso, para una venta rápida, podrá ingresar en el buscador el nombdre de “Clientes – Varios” para cualquier venta en donde el cliente no le facilite su número de indetificación (DNI o RUC), esto lo podrá realizar de la siguiente manera:

Considerar que si la venta que está emitiendo supera el monto de los S./700.00 Usted deberá ingresar el número de documento del cliente obligatoriamente según la normativa de SUNAT.

Una vez que soporte haya confirmado su ALTA, usted podrá emitir su primera boleta o factura electrónica.

Si anteriormente ha utilizado otro sistema de facturación electrónica, por favor lea el siguiente articulo.

Para emitir su primer comprobante electrónico, debemos ingresar al módulo Ventas > Nuevo.

Una vez que hayamos ingresado al botón para emitir un nuevo comprobante, el sistema nos cargará una vista con los siguientes campos para emitir nuestro comprobante.

¿Las facturas y boletas se envían de forma automática a SUNAT?

Sí, todos los comprobantes se envían automáticamente a SUNAT. Esto lo podremos verificar cuando el estado del comprobante está en color verde como «Aceptado».

Si ha realizado la emisión de un comprobante erroneo y desea anularlo, existen 2 formas para realizar este proceso:

1. Anulando el comprobante desde el sistema
2. Generando una nota de crédito para anular el comprobante

Anulando el comprobante desde el sistema FactuSmart.

Si deseamos anular el comprobante de esta manera, solo es necesario realizar los siguientes pasos. Ingresar al módulo Ventas > Listado de comprobantes

Si deseas conocer el proceso completo, mira el siguiente video:

Si lo que deseas es registrar una venta en el sistema, pero que no se informe a SUNAT, la nota de venta es el documento interno que necesitas. Cuando registres una venta con Nota de Venta, el stock se reducirá y se registrarán en los reportes de ventas. Para emitir una nueva nota de venta, debe dirigirsa al módulo de Ventas > Notas de venta.

Vea el video a continuación para una explicación más detallada:

El sistema de facturación FactuSmart permite generar reportes dependiendo de la información que se desea visualizar, entre ellas, las más comunes son las siguientes:

Para generar el reporte de caja chica, debemos ingresar al módulo correspondiente. POS > Caja chica POS.

Si deseamos generar un reporte general con las ventas realizadas en nuestro sistema, debemos ingresar al módulo de Reportes.

Si deseamos generar un reporte general de las compras realizadas en nuestro sistema, debemos ingresar al módulo de Reportes .

Si deseamos visualizar o generar un reporte de ingresos y egresos desde el sistema, debemos ingresar al módulo correspondiente, para ello nos dirigimos al modulo de finanzas > Movimientos. Este módulo estará disponible dependiendo del plan que hayas contratado.